Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx - все, чтобы отключить Huawei

Google объявил, что ограничит доступ Huawei к Google Play Store и основным компонентам экосистемы Android, которые фактически созданы Google, а не распространяются в рамках AOSP (Android Open Source Project). Мой коллега Райан Уитвам знает больше об этих событиях.

Но это не единственные компании, которые собираются отключить Huawei. Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx также объявили, что также приостанавливают продажи продуктов для Huawei. Это в значительной степени эквивалентно запрету ZTE, который был наложен (а затем отменен) примерно в то же время в прошлом году, но Huawei - гораздо более крупная компания, чем ZTE, со значительной долей на многих рынках. Его доля на рынке США невелика, но за пределами США Huawei является крупным игроком.

Huawei «сильно зависит от полупроводниковых продуктов США и будет серьезно поврежден без поставок ключевых компонентов США», - заявил Bloomberg аналитик Rosenblatt Securities Inc Райан Кунц. Запрет в США «может привести к тому, что Китай отложит сборку своей сети 5G до тех пор, пока запрет не будет снят, что повлияет на многих мировых поставщиков компонентов».

Говорят, что Huawei готовилась к этому, накапливая чипы в течение нескольких месяцев, и этот процесс начался, по крайней мере, с середины 2018 года. Интересно, может ли это быть связано с ростом продаж центров обработки данных, появившимся в задней половине? 2018 год - между запасами и страхами перед тарифами, некоторые продажи в этом пространстве могли представлять компании, уверенные в том, что у них будет запас на складе, даже если соглашение между США и Китаем не состоялось в ходе продолжающейся торговой войны.

Теперь, насколько это повредит Huawei? Это зависит от рынка и трудно сказать. В отличие от меньшего ZTE, у Huawei есть собственное кремниевое подразделение, например. Но его неспособность вести бизнес с американскими поставщиками значительно отразится на развитии компании, особенно таких компаний, как Intel (и, вероятно, AMD). Все основные производители процессоров - американские компании, и ни в коем случае Huawei не может построить себе процессор ARM серверного класса, чтобы заменить их в ближайшем будущем (не говоря уже о сложности создания эквивалентного программного стека).

Как вещи играть теперь, вероятно, будет зависеть от того, как больше США - Китай торговой сделки прогрессирует. Ввод дополнительного давления на Huawei почти определенно часть усилий Trump администрации, чтобы обеспечить лучшую торговую сделку для Соединенных Штатов. Но последствия этих эмбарго будут заключаться в существенном ограничении способности Huawei выходить на рынки новых продуктов, таких как ноутбуки, цепочки поставок могут быть затруднены, поскольку компании переходят к разным партнерам или ищут разных клиентов для своих товаров. В отличие от ZTE, эта проблема не приведет к немедленному закрытию компании, но это повлияет на некоторые бизнес-подразделения Huawei. Мы рассмотрели развитие отечественных рынков микросхем и процессоров в Китае, по крайней мере, время от времени, и страна значительно отстает от Intel и AMD, когда дело доходит до развертывания топовых архитектур. Семейство процессоров Loongson, основанное на MIPS64, еще не является заменимой заменой чипов x86 или ARM, предоставляемых другими компаниями.

Huawei все еще продвигается вперед с существующими графиками запуска, но нас не удивит, если это изменится в недалеком будущем, предполагая, что эти проблемы не могут быть решены. Это может не обанкротиться, но наступают тяжелые времена.

Читать далее