Весь рынок полупроводников пережил наихудший спад за десятилетие

Если все, на что вы обращаете внимание, это главные новости, появившиеся на таких шоу, как Computex, то рынок ПК, похоже, демонстрирует отличные возможности. Цены на DRAM упали. Новые 7-нм процессоры от AMD и 10-нм процессоры от Intel готовы к дальнейшему росту. Но под капотом фирмы по производству полупроводников потерпели коллективное поражение.

Мировые продажи чипов упали до 101,2 млрд долларов в 1 квартале 2019 года, по сравнению с 116,2 млрд долларов в 1 квартале 2018 года. Это самое большое снижение по сравнению с прошлым годом со времен Великой рецессии, согласно данным IHS Markit. Самый большой удар пришелся на Samsung, продажи которого упали на 34% в годовом исчислении, так как дно упало как на рынках NAND, так и на DRAM. Цены на оба этих компонента значительно улучшились. Чипы памяти, отмечает IHS, были ответственны за большую часть падения - устранение их воздействия, и продажи упали на 4,4 процента. Но «мрачное падение» было вызвано и другими факторами, в том числе падением спроса на основных рынках.

Нетрудно сказать, какие компании открыты для рынков NAND и DRAM, взглянув на эти графики. Intel вернула себе первое место на рынке благодаря огромному спаду Samsung. В то время как доходы всех упали, единственной другой компанией, не занимающейся памятью, которая воспользовалась таким ударом, была Nvidia, которая работает над ростом запасов RTX, резким спадом продаж в центрах обработки данных и сравнением с кварталом, когда продажи криптографии еще были. вождение на рынке. Сравнительные финансовые результаты Nvidia улучшатся во втором квартале и после того, как мы выйдем из периода времени, в течение которого он пользовался завышенными крипто-продажами.

Общий рынок чипов для вычислительных приложений в первом квартале 2019 года упал на 16,7 процента. Интересно, что IHS утверждает, что продажи Nvidia частично упали из-за прямой конкуренции с AMD в области обработки данных в центрах обработки данных. Впервые мы услышали это заявление - AMD мало что сказала об объеме продаж своего центра обработки данных или об общей производительности, но общее положение компании в центрах обработки данных и на рынках AI / ML, которые она хочет пробить, было считается довольно слабым. Мы немного изучили эту тему из-за вопросов о тестах GPU AI и ML. Правда в том, что трудно даже найти людей, которые работают с картами AMD. Причины многогранны, включая такие факторы, как относительное состояние зрелости OpenCL и совместимость по сравнению с CUDA.

В настоящее время основные игроки отрасли все еще прогнозируют восстановление в конце полугодия. Вскоре мы должны узнать, есть ли в этом какая-либо правда, поскольку опережающие экономические показатели начнут опускаться до того, как мы получим официальные экономические отчеты. Учитывая, что опасения по поводу Brexit и ЕС могут разгореться вокруг Хэллоуина и продолжающейся торговой войны между США и Китаем, показатели рынка полупроводников в 2019 году по-прежнему остаются неопределенными.

На самом деле, сейчас на рынке полупроводников просочилась большая неопределенность, даже на более детальном уровне. Qualcomm был объявлен огромным монополистом, и в результате вся его система получения доходов может быть навсегда изменена. Nvidia пытается убедить потребителей заплатить значительную премию за поддержку трассировки лучей. Ожидается, что новые 7-нм процессоры и графические процессоры AMD активизируют свои усилия по восстановлению доли рынка. Есть вопросы о 10-нм усилиях Intel и ее будущих процессорах Ice Lake. Есть вопросы о том, как запрет США на продажу Huawei повлияет на более крупный рынок полупроводников и как Китай отреагирует, если одна из его ведущих компаний сильно пострадает. То, как эти тенденции и проблемы будут развиваться, повлияет на формирование остальной части 2019 года.