Если Intel будет испытывать недостаток в ЦП, может ли AMD поднять слабину?

Intel испытывает недостаток в ЦП, связанный с задержкой 10 нм рампы, при этом общий объем продаж ПК в этом году упал на целых 7 процентов в соответствии с JP Morgan. Это неприятный удар по отрасли, которая пережила многократные тяжелые хиты за последние семь лет, поскольку привычки потребителей были изменены, а общий объем продаж ПК снизился примерно на 30 процентов. Но с Intel изо всех сил пытается удовлетворить спрос, есть простой вопрос, который задал бы вопрос, который сегодня гораздо более уместен, чем это было бы два года назад: может ли AMD перейти на удовлетворение спроса, когда Intel не может этого сделать?

В 2016 году это было бы не вопросом. AMD в значительной степени заморозила свою программу разработки процессоров с 2012 года, без архитектурных обновлений для своего семейства FX, и лишь скромные улучшения нацелены на повышение эффективности и энергопотребления ЦП, чем конкуренция по производительности на мобильных устройствах. Сегодня ситуация сильно отличается. Ryzen эффективно конкурирует с Intel на настольных ПК, Ryzen Mobile растет в ноутбуках, а Epyc привлекает внимание различных партнеров по серверу и некоторых поставщиков облачных вычислений. AMD, одним словом, конкурентоспособна. И это означает, что он должен иметь возможность задерживать рынок от некоторого влияния здесь.

Но точно, сколько и где будут вопросы, на которые мы не знаем ответов. Если проблема Intel связана с ее общей производственной мощностью, а не проблемой с урожаем, компания, скорее всего, будет расставлять приоритеты на наиболее ценные детали и продавать оборудование, которое оно может производить наиболее выгодно. Но мы многое не знаем. Мы не знаем, какие фабрики имеют специфические проблемы (Intel заявила, что намерена модернизировать Fab 28 на 10nm, но ничего не сказала о том, какие из фабрик испытывают проблемы). Рынок ПК разделен между рабочими столами (23,1% рынка), ноутбуками и мобильными рабочими станциями (38,2%), съемными планшетами (5,2%) и шиферными таблетками (33,5%). AMD конкурирует в каждом из этих пространств по-разному. Он самый сильный в настольных компьютерах и ноутбуках, причем относительно небольшое количество игр в съемных системах и без систем сланца или проникновения на этот рынок, о котором я знаю.

Вопрос OEM

Но другой важный вопрос, на который мы действительно не можем предсказать, заключается в том, готовы ли сами клиенты принять процессоры AMD в качестве замены для Intel. Опять же, это может варьироваться в зависимости от рынка. Настольная игра AMD в настоящее время сильна, но мы видели несколько игровых систем Ryzen Mobile. На компьютере Alienware и Origin нет игровых ноутбуков AMD. Линия Omen HP имеет нуль, указанный на первой странице. На самом деле, поразительно, насколько плохи OEM-акции на оборудовании AMD на самом деле. Acer показал Nitro 5 с Ryzen Mobile на выставке CES 2018, но из 15 моделей Nitro 5, предлагаемых для продажи, только один из них основан на Ryzen.

У HP есть целая веб-страница, посвященная продуктам AMD, которая отлично смотрится при первом запуске. Но проверьте оборудование, которое на самом деле находится в системах:

Из восьми перечисленных систем только два основаны на Ryzen. Нет мобильных систем Ryzen. Нет систем второго поколения Ryzen. Если вы нажмете на «Просмотреть все ноутбуки с питанием от AMD», то первые ноутбуки, которые вы видите, это те же минимальные технические системы на основе Carrizo, которые AMD продавала до того, как Ryzen Mobile вышел на рынок. Нет никаких продаваемых по лицензии RZZ 7 SKU и нескольких дискретных вариантов GPU для мобильных устройств Ryzen, которые вы можете купить. Dell имеет более высококачественные SKU Ryzen, но аналогичный дефицит предложений dGPU.

Прежде чем AMD станет подходящей заменой для Intel, люди должны иметь возможность покупать машины. Если OEM-производители не строят их, потребители, очевидно, не собираются их покупать. Это подводит нас к следующему вопросу: сколько людей думают, что AMD и Intel снова вернутся в конкурентное положение и готовы в первую очередь посмотреть на AMD для своих последующих сборников?

Потребители хотят заменить?

В настоящее время вопрос о том, готовы ли потребители заменить, является фактически неопровержимым, поскольку AMD настолько мало присутствует на этих рынках. Компания только начала поставлять чипы 45W, поэтому нам придется подождать и посмотреть на этом. Но мы не можем даже рассмотреть вопрос о том, может ли Ryzen Mobile конкурировать с Core i3 / i5 / i7 в мобильных играх с дискретным графическим процессором.

Лучший вывод, который мы можем достичь, заключается в следующем: вы можете купить ряд мобильных систем Ryzen в диапазоне от 500 до 1000 долларов США, но ни один из них специально не предназначен для игр и только несколько продуктов, которые разумно можно назвать high-end за пределами этого рынка. В диапазоне от 500 до 750 долларов покупатели могут не беспокоиться о том, какой процессор они используют, но для более высокопроизводительных пользователей нет возможности сравнивать производительность AMD и Intel, а это означает, что эти покупатели не могут заменить, если машины не станут доступными.

Литейное производство и ассортимент продукции

Последней частью головоломки является то, сможет ли GlobalFoundries выделить AMD для крупного рынка мобильных продуктов или стержня для решения этого рынка в первую очередь. Опять же, здесь гораздо больше вопросов, чем ответов. AMD должна быть одним из крупнейших клиентов GF 12/14, но GF находится в середине от поворота от 7 нм и к своей собственной стратегии FDX, которая может повлиять на ее собственную готовность 12/14 в будущем и в долгосрочной перспективе. AMD, по-видимому, обладает некоторой гибкостью здесь, как на тех частях, которые она создает, так и на количестве пластин, которые она заказывает, но нам нужно больше информации, чтобы осветить тенденции.

Когда вы кладете кусочки вместе, вывоз большого изображения таков: AMD внимательно следит за развивающейся ситуацией с Intel с большим интересом - гарантируйте ее - и взглядом на то, где она может увеличить долю на рынке. Вопрос о том, где и как она может иметь возможность сделать это, сложна и затрагивает больше, чем у AMD есть конкурентный кремний на рынке. Это повлияет на то, будут ли OEM-производители переходить на запуск большего количества систем AMD на некоторых рынках и как агрессивно они пытаются и перекладывают потребителей на другие системы, а также на то, сможет ли AMD забрать некоторые SKU в тех областях, где в настоящее время, похоже, нет реальных присутствия на рынке, как и высокий уровень рынка ноутбуков. На него также повлияют литейные планы GF и гибкость AMD в отношении вафель и цены на вафли.

Другими словами: даже в лучшем случае для AMD это, вероятно, будет Q4, прежде чем мы увидим какое-либо влияние, и размер выигрыша будет зависеть от того, будет ли AMD эквивалентных частей соответствовать Intel в тех областях, где Intel падает. И, конечно же, на него повлияет то, насколько серьезным является ограничение поставок Intel и как долго он длится. Поскольку цены на компоненты растут благодаря тарифам, OEM-производители не обязательно находятся в отличном месте, чтобы поглощать дополнительные удары от скудных процессоров.

Читать далее

Раджа Кодури из Intel представит на предстоящей конференции Samsung Foundry

На этой неделе Раджа Кодури из Intel выступит на литейном мероприятии Samsung - и этого не случилось бы, если бы Intel не было, что сказать.

Новые детали Intel Rocket Lake: обратная совместимость, графика Xe, Cypress Cove

Intel опубликовала немного больше информации о Rocket Lake и его 10-нм процессоре, который был перенесен на 14-нм.

Intel представляет новые мобильные графические процессоры Xe Max для создателей контента начального уровня

Intel выпустила новый потребительский мобильный графический процессор, но у него очень специфический вариант использования, по крайней мере, на данный момент.

Обзор Ryzen 9 5950X и 5900X: AMD демонстрирует Zen 3 против последних бастионов производительности Intel

AMD продолжает натиск на то, что когда-то было бесспорным дерн Intel.