Якщо Intel зазнає нестачі процесора, чи зможе AMD підняти слабкість?

Якщо Intel зазнає нестачі процесора, чи зможе AMD підняти слабкість?

Intel відчуває дефіцит процесора, пов'язаний із затримкою 10-нм пандуса, причому загальний обсяг продажів ПК, за оцінками, знизиться на цілих 7% у цьому році, за даними JP Morgan. Це неприємний удар для промисловості, який зазнав декількох важких хітів за останні сім років, оскільки споживчі звички покупців змінилися, і загальний обсяг продажів ПК знизився приблизно на 30 відсотків. Але, коли Intel прагне задовольнити попит, існує просто запитання, яке на сьогоднішній день є набагато більш актуальним, ніж це було б два роки тому: чи може AMD рухатися, щоб задовольнити попит, коли Intel не може це зробити?

У 2016 році це не було б питанням. AMD майже повністю заморозив програму розвитку процесора з 2012 року, без будь-яких архітектурних оновлень для своєї сім'ї FX та лише невеликих покращень, спрямованих на покращення ефективності процесора та енергоспоживання, ніж конкурувати за сировинними показниками у мобільних пристроях. Сьогодні ситуація сильно відрізняється. Ryzen ефективно конкурує з Intel на настільних комп'ютерах, Ryzen Mobile рухається на ноутбуках, а Epyc отримує увагу від різних серверних партнерів та деяких постачальників хмарних технологій. Одним словом, AMD є конкурентоспроможною. І це означає, що вона повинна бути здатною буферувати ринок від деяких впливів тут.

Але точно, скільки і де виникають питання, на які ми не знаємо відповіді. Якщо питання Intel стосується його загальної виробничої потужності, а не є проблемою дохідності, то компанія, швидше за все, визначила пріоритетність своїх найбільш цінних частин та продасть обладнання, яке він може виготовити найбільш рентабельно. Але багато ми не знаємо. Ми не знаємо, які фабрики конкретно мають проблеми (Intel заявила, що вона має намір оновити Fab 28 для 10-нм, але нічого не сказала про те, які фабрики мають проблеми). І ринок ПК розподіляється між настільними комп'ютерами (23,1 відсотка ринку), ноутбуками та мобільними робочими станціями (38,2 відсотка), знімними планшетами (5,2 відсотка) та планшетними планшетами (33,5 відсотка). AMD конкурує в кожному з цих просторів по-різному. Він найсильніший на настільних комп'ютерах і ноутбуках, з порівняно небагатьма іграми в відокремлених системах, а також відсутність систем слайдів або проникнення на цей ринок, про які я знаю.

Питання OEM

Якщо Intel зазнає нестачі процесора, чи зможе AMD підняти слабкість?

Але інше основне питання для відповіді, і той, який ми насправді не можемо передбачити, полягає в тому, чи клієнти самі готові приймати процесори AMD як заміни Intel. Знову ж таки, це може змінюватися залежно від ринку. Настільна гра AMD в даний час є сильною, але ми бачили кілька ігрових систем Ryzen Mobile. Alienware і Origin PC не мають ігрових ноутбуків AMD. Лінія HP Omen має ноль, вказаний на його першій сторінці. Фактично, вражаюче, наскільки погано відбувається популяризація ОЕМ на апаратних засобах AMD. Acer показала Nitro 5 з Ryzen Mobile на CES 2018, але з 15 моделей Nitro 5, що пропонуються до продажу, лише один з них - Ryzen.

HP має цілу веб-сторінку, присвячену продуктам AMD, яка виглядає чудово під час першого перегляду. Проте перевірте обладнання, яке насправді існує в системах:

Вісім неймовірних варіантів, два фактичних вибору, і одна система, яка не смокче. Уявіть собі, якщо шість з восьми машин Intel, які HP виявлено, були засновані на Atom за винятком одного нижнього кінця Core i3 та одного Core i5. І це цільова сторінка AMD у HP.
Вісім неймовірних варіантів, два фактичних вибору, і одна система, яка не смокче. Уявіть собі, якщо шість з восьми машин Intel, які HP виявлено, були засновані на Atom за винятком одного нижнього кінця Core i3 та одного Core i5. І це цільова сторінка AMD у HP.

З восьми систем, перерахованих, лише два з них взагалі засновані на Ризені. Немає мобільних систем Ryzen. Немає систем Ryzen другого покоління. Якщо ви натиснете кнопку "Переглянути всі ноутбуки, що працюють на базі AMD", то перші ноутбуки, які ви бачите, є тими самими мінімальними специфічними системами на основі Carrizo, які AMD продавав до того, як Ryzen Mobile вийшов на ринок. За замовчуванням не пропонується жодної моделі Ryzen 7, а для дискретних GPU варіантів для мобільних пристроїв Ryzen, які ви можете придбати, немає. Dell має більш високопродуктивні SKUs Ryzen, але подібний дефіцит dGPU пропонує.

Перш ніж AMD може стати підходящою заміною для Intel, люди повинні мати можливість купувати машини. Якщо OEM не будує їх, споживачі, очевидно, не збираються їх купувати. Це підводить нас до наступного питання - скільки людей думають, що AMD і Intel знову опиняються на конкурентних позиціях і, насамперед, готові звернутися до AMD для їх подальшого збирання?

Чи споживачі хочуть замінити?

Якщо Intel зазнає нестачі процесора, чи зможе AMD підняти слабкість?
Якщо Intel зазнає нестачі процесора, чи зможе AMD підняти слабкість?

Наразі питання про те, чи споживачі готові замінити, є фактично невизначеним, оскільки AMD на таких ринках настільки мало присутній. Компанія тільки почала доставляти чіпи 45 Вт, тому нам доведеться почекати і побачити на цьому. Але ми навіть не можемо розглянути питання про те, чи може Ryzen Mobile конкурувати з Core i3 / i5 / i7 у мобільних іграх за допомогою дискретного графічного процесора.

Найкращий висновок, який ми можемо досягти, полягає в наступному: Ви можете придбати ряд систем Ryzen Mobile у діапазоні від 500 до 1000 доларів, але жодна з них спеціально не призначена для ігор та лише декілька продуктів, які можна розумно назвати високоякісними за межами цього ринку. У діапазоні від $ 500 до $ 750 покупці можуть не турбуватися, який CPU вони використовують, але для вищих кінцевих користувачів немає навіть порівняння продуктивності AMD та Intel, що означає, що ці покупці не зможуть замінити, якщо машини фактично не стануть доступними.

Ливарна ємність та суміш продуктів

Остання частина головоломки полягає в тому, чи GlobalFoundries має здатність виділяти AMD для великої нахилі мобільних продуктів або стрижень для вирішення цього ринку в першу чергу. Знову ж таки, тут є набагато більше питань, ніж відповідей. AMD має бути одним з найбільших 12/14 клієнтів GF, але GF знаходиться в центрі віддалення від 7nm і до своєї власної стратегії FDX, що може вплинути на власну 12/14 доступність, що йде далі і в довгостроковій перспективі. AMD, мабуть, має певну гнучкість тут, як на тих частинах, на які вона створюється, так і на скільки він замовляє, але нам потрібно більше інформації, щоб витягти тенденції.

Коли ви складаєте частину разом, великий вигляд зображення - AMD стежить за розвитком ситуації з Intel із великим інтересом - гарантує це - і око до того, де він може отримати частку ринку. Питання про те, де і як вона може мати можливість це зробити, складний і стосується більше, ніж чи має AMD конкурентний кремній на ринку. Це вплине на те, чи будуть OEM-користувачі рухатись запускати нові системи AMD на деяких ринках та наскільки агресивно вони намагаються змінити споживачів на інші системи, а також на те, чи зможе AMD підібрати окремі SKU у тих областях, де в даний час, на їхню думку, немає реальних присутність на ринку, як і кінець ринку ноутбука. Це також вплине на плани ливарного виробництва компанії GF та гнучкість AMD на пластинах та платіжну плату.

Іншими словами: навіть у найкращому випадку для AMD це, ймовірно, буде Q4, перш ніж ми побачимо будь-який вплив, а розмір прибутку буде залежати від того, чи має AMD аналогічні компоненти для протидії Intel у тих областях, де Intel падає коротко. І, звичайно, це вплине на те, наскільки серйозним є обмеження на постачання Intel, і як довго це триватиме. Оскільки ціни на компоненти зростають завдяки тарифам, виробники обладнання не обов'язково знаходяться в чудовому місці для поглинання додаткових потрясінь від обмежених центральних процесорів.

Читати далі

Apple Slashes прогноз доходів, визнає iPhone продажів слабкість

Тім Кук визнав, що Apple має серйозну проблему з продажу iPhone. Він підкреслює його до слабкості на ринках, що розвиваються, торгівлі, напруженості, сильного долара США і клієнтів, які замінили свої батареї замість того, щоб купувати нові телефони.