Що це означає для ринку ПК, якщо Apple робить найшвидший процесор?

Представлення Apple M1 цього тижня стало не просто тріумфом для компанії. Це означало глибоку зміну потужності в галузі персональних комп’ютерів - таку, що мала суттєві наслідки для таких компаній, як Dell, HP та Lenovo, якщо нинішня тенденція не зміниться.

Процесори x86 домінували над ПК на ноутбуках, серверах та настільних ПК щонайменше протягом останніх 25 років. Бізнес-модель є простою: такі компанії, як AMD, Micron, Nvidia та Intel, проектують (і будують, у випадку Intel) компоненти, які потім купуються іншими компаніями та використовуються в якості будівельних блоків для складання комплектних ПК. За невеликими винятками, компанії, що розробляють базові архітектури, відрізняються від тих, що створюють компоненти, які часто (але не завжди) відрізняються від компанії, яка постачає остаточну систему споживачеві.

Колись (читайте: середина 1990-х), такі компанії, як HP, Compaq та IBM, мали власні підрозділи центрального процесора та постачали власне устаткування для сервера та робочої станції, щоб конкурувати з x86. Коли x86 з'їдав свої ринки, він робив це з неявною обіцянкою: дотримуйтесь Intel (або іноді AMD), і ці різні виробники виробів отримуватимуть регулярніші покращення продуктивності з меншою кількістю проблем та порушень, ніж вони могли б досягти, розробляючи та виробляючи власні продукти.

Оцінене за чверть століття, це партнерство було досить успішним. Але це явно ґрунтується на ряді припущень. Серед них: що Intel (або x86 загальніше) забезпечить найкраще співвідношення продуктивності / долара, яке сподівався замовник, а чистий загальний темп поліпшення - "винагорода" за покупку x86, якщо хочете - буде вищим для ці системи, ніж системи, побудовані будь-яким іншим постачальником.

Перевага цієї системи, з точки зору OEM, полягає в тому, що вона гарантує рівномірні умови. Хоча моделі ліцензування дуже різні, ви можете провести аналогію між ARM, надаючи жорстку IP-ліцензію для стандартизованого процесора, такого як Cortex-A73, для будь-якого клієнта, який бажає його, та Intel, що продає той самий Core i9-10900K будь-якому OEM. HP не повинно турбуватися, що Dell розробляє власну мікроархітектуру для створення кращого процесора, і Dell не повинна турбуватися про проект skunkworks, який працює в Lenovo. Впровадження центрального процесора, зміна чіпсета та запуски стандартизовані і відбуваються регулярно, що забезпечує низьку вартість розробки нового обладнання та полегшує оцінку обсягів виробництва. Тут ми в основному говоримо про центральні процесори, але AMD і Nvidia використовують однакову базову модель для графічних процесорів.

Поки Apple використовувала обладнання x86, воно було прив'язане до тієї ж обчислювальної парадигми, що і всі інші. Але Apple більше не використовує x86.

Apple засмучує кошик

Apple M1 не збирається революціонізувати ринок за одну ніч, але якщо чіп забезпечить вдосконалення, які обіцяє Apple, а Intel не зможе знайти спосіб подолати розрив у найближчі 18-36 місяців, речі у всесвіті x86 можуть стати потворними. Чим вище Apple може масштабувати свою продуктивність, тим агресивніше вона може кинути виклик ієрархії x86 чіпами, які забирають менше енергії, одночасно досягаючи вищих абсолютних цілей продуктивності. У короткостроковій перспективі нічого не зміниться. У довгостроковій перспективі виробники почнуть запитувати, чи варто платити такі високі премії Intel, коли ядра ARM, очевидно, можуть забезпечити кращу продуктивність. Споживачі будуть запитувати те саме. Apple може зайняти покоління-два, щоб Apple зрушила ситуацію з життя, але якщо продуктивність є, стеки програмного забезпечення та зацікавленість споживачів послідують. Навіть високі ціни є лише обмеженим стримуючим фактором - якби клієнти не були готові платити ціну за найвищий ящик, Intel не мала б маржі, яку вона має.

Якщо останні вісім років продемонстрували все, це означає, що ці тенденції рухаються набагато повільніше, ніж споживачі та керівники часто очікують. Частка ринку серверів ARM залишається незначною, коли експерти впевнено прогнозували двозначну частку ринку до 2020 року десять років тому - але чіпи ARM переходять на сервери. Ще до Apple, чіпи ARM починали переходити в ноутбуки через Windows на ARM.

Якщо спеціальний кремній від Apple стане виграшною стратегією, люди у світі ПК помітять це, особливо якщо клієнти почнуть перекладати свої покупки на обладнання Apple. Це безпосередньо загрожує націнці Intel на її процесори і може підштовхнути компанію до зниження цін, але це також не буде чудовим для суті AMD. Samsung виходить із власного основного бізнесу ARM, але не божевільно уявляти собі новий плеєр, що з’являється в просторі ПК, особливо зараз, коли Nvidia володіє ARM. Я не думаю, що є будь-які підстави очікувати короткострокового виходу Nvidia на цей ринок, але Windows на ARM існує, і Nvidia зараз володіє ARM. Якщо компанія хоче здійснити напад на розробку власних процесорів із підключеною графікою Nvidia як частину довготривалого поштовху до ліцензування своїх конструкцій виробникам ПК, вона володіє всіма частинами головоломки, які їй потрібно спробувати.

Якщо подумати, дуополія Intel / AMD у певних аспектах чудово працює для виробників. Вони можуть погрожувати Intel переходом свого бізнесу на AMD, коли вони хочуть обговорити якийсь аспект угоди про закупівлю і навпаки. Оскільки Intel має значного конкурента на всьому ринку, є можливість позиціонувати одну компанію як найкраще рішення, а одну - як переможця за ціною / продуктивністю. Цей фреймворк також підтримує високі ціни, що Intel стягує на чіпи найвищого класу, оскільки ми всі визнаємо, що покупка на дальньому кінці кривої, природно, має цінову премію.

Але що трапиться, якщо Intel та / або AMD більше не будуть на високому кінці кривої? Раптом це починає виглядати так, ніби OEM є ідіотом, який платить за брендинг, на відміну від виведення рішення, яке насправді хочуть їхні клієнти.

Все це буде розігруватися порівняно повільно на ринку. Потрібні роки, щоб розробити та підняти нові чіпи. Яким би хорошим не був M1, Apple не збирається просто взяти на себе індустрію ПК через 18-24 місяці, оскільки люди купують те, що купують, з багатьох причин, включаючи знайомство з брендом. Існує тисяча причин, починаючи від драйверів ігор і закінчуючи емуляцією, чому не буде швидкого переходу x86-ARM на основний ринок ПК. Будь-який такий перехід відбуватиметься відносно повільно - але якщо AMD та Intel не зможуть зловити ARM, це відбудеться в довгостроковій перспективі.

Якщо Apple отримає достатню перевагу від розробки власного ядра ARM, гравці в просторі ПК почнуть намагатися скористатися цією тенденцією. Може пройти 3-5 років, перш ніж основний ринок почне змінюватися, але принаймні деякий бізнес перейде. Зазвичай виробники ПК працюють на жахливих маржах, а чіпи ARM дешевші за аналоги x86. Якщо Dell зможе отримати додаткові 0,25 відсотка націнки від ядра ARM, на відміну від ядра x86, він зробить це, і всі маркетингові фонди у світі не спокушатимуть споживачів, яких заманили обіцянками покращення батареї життя та вищі показники.

Щоб бути зрозумілим, я не впевнений, що AMD та Intel не можуть перемогти Apple. Ефективність AMD швидко покращувалася з кожним роком з моменту дебюту Zen. Якщо Zen 4 підвищить продуктивність та ефективність, як це зробив Zen 3, у компанії з'явиться власний потужний опис у 2021 році. За останні кілька років Intel зазнала серйозних виробничих проблем, але якщо компанія зможе відновити власний капітал або позичити у Samsung, він, ймовірно, залишиться домінуючим гравцем на ринку.

Ризик та ризики Intel більші, ніж у AMD, оскільки його частка на ринку та позиція ціни / продуктивності більші, легші цілі, але обидва виробники стикаються з серйозною загрозою. Тигрове озеро та Zen 3 - це вдосконалення того, що було раніше, але Alder Lake і Zen 4 повинні бути принаймні такими ж сильними, як і їх попередники, щоб, очевидно, зберігати паритет з тим, що готує Apple. Можливо, змагальний розбір розпочався з чотирьохядерного чіпа, але на цьому він не закінчиться.

Читати далі

Chromebook отримують частку ринку, оскільки освіта переходить в Інтернет

Продажі Chromebook зросли в пандемії, продажі зросли на 90 відсотків, і очікується майбутнє зростання. Це ставить певні виклики для таких компаній, як Microsoft.

AMD досягає частки ринку, яку вона не проводила протягом десятиліття

AMD стверджує, що отримала частку ринку на настільних ПК, ноутбуках та серверах у цьому кварталі.

ARMing for War: Новий Cortex-A78C кине виклик x86 на ринку ноутбуків

ARM зробив ще один крок до виклику власного x86, дебютуючи Cortex-A78C цього тижня. Новий чіп містить до восьми "великих" процесорних ядер і до 8 МБ кеш-пам'яті L3.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti виходить на ринок 2 грудня, але щастя отримати

RTX 3060 Ti надійде у продаж лише за 399 доларів - він може бути навіть доступним після непристойної торгової націнки!