Что значит для рынка ПК, если Apple сделает самый быстрый процессор?

Презентация Apple M1 на этой неделе стала не просто триумфом для компании. Это означало глубокий сдвиг власти в индустрии персональных компьютеров, который будет иметь серьезные последствия для таких компаний, как Dell, HP и Lenovo, если нынешняя тенденция сохранится.

Процессоры x86 преобладали в ноутбуках, серверах и настольных компьютерах, по крайней мере, последние 25 лет. Бизнес-модель проста: такие компании, как AMD, Micron, Nvidia и Intel, проектируют (и производят, в случае Intel) компоненты, которые затем покупаются другими предприятиями и используются в качестве строительных блоков для сборки готовых ПК. За некоторыми исключениями, компании, разрабатывающие базовые архитектуры, отличаются от компаний, которые создают компоненты, которые часто (но не всегда) отличаются от компаний, поставляющих конечную систему потребителю.

Когда-то (читайте: середина 1990-х) такие компании, как HP, Compaq и IBM, имели свои собственные подразделения ЦП и поставляли свои собственные серверы и оборудование для рабочих станций, чтобы конкурировать с x86. Когда x86 захватил их рынки, он сделал это с неявным обещанием: придерживаться Intel (или иногда AMD), и эти различные OEM-производители будут получать более регулярные улучшения производительности с меньшим количеством проблем и разочарований, чем они могли бы достичь, разрабатывая и производя свои собственные продукты.

Это партнерство, прошедшее оценку за четверть века, оказалось весьма успешным. Но он косвенно основан на ряде предположений. Среди них: что Intel (или x86 в более широком смысле) обеспечит наилучшее соотношение производительности к доллару, на которое может рассчитывать заказчик, и что чистая общая скорость улучшения - «награда» за покупку x86, если хотите, - будет выше для эти системы, чем системы, созданные любым другим поставщиком.

Преимущество этой системы с точки зрения OEM состоит в том, что она гарантирует равные условия игры. Хотя модели лицензирования сильно различаются, вы можете провести аналогию между ARM, предоставляющей жесткую IP-лицензию для стандартизированного процессора, такого как Cortex-A73, любому клиенту, который хочет его, и Intel, продающим тот же Core i9-10900K любому OEM-производителю. HP не нужно беспокоиться о том, что Dell разрабатывает собственную микроархитектуру для создания лучшего процессора, и Dell не нужно беспокоиться о проекте skunkworks, запущенном в Lenovo. Внедрение ЦП, изменение наборов микросхем и запуск - все стандартизировано и происходит с регулярной частотой, что позволяет снизить стоимость разработки нового оборудования и упростить оценку объемов производства. Здесь мы в основном говорим о процессорах, но AMD и Nvidia используют одну и ту же базовую модель для графических процессоров.

Пока Apple использовала оборудование x86, она была привязана к той же вычислительной парадигме, что и все остальные. Но Apple больше не использует x86.

Apple опрокидывает корзину

Apple M1 не собирается революционизировать рынок в одночасье, но если чип обеспечит улучшения, которые обещает Apple, а Intel не сможет найти способ сократить разрыв в следующие 18–36 месяцев, все во вселенной x86 может стать ужасным. Чем выше Apple может масштабировать свою производительность, тем агрессивнее она может бросить вызов иерархии x86 с помощью чипов, которые потребляют меньше энергии, но при этом достигают более высоких целей по абсолютной производительности. В краткосрочной перспективе ничего не изменится. В долгосрочной перспективе производители начнут спрашивать, стоит ли платить Intel такие высокие премии, когда ядра ARM, очевидно, могут обеспечить лучшую производительность. Потребители спросят то же самое. Apple может потребоваться одно или два поколения, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но если будет производительность, стек программного обеспечения и интерес клиентов последуют за ней. Даже высокие цены являются лишь ограниченным сдерживающим фактором: если бы клиенты не были готовы платить максимальную цену за максимальную производительность, у Intel не было бы такой прибыли.

Если последние восемь лет все продемонстрировали, так это то, что эти тенденции развиваются гораздо медленнее, чем часто ожидают потребители и руководители. Доля рынка серверов ARM остается незначительной, когда десять лет назад эксперты уверенно предсказывали двузначную долю рынка к 2020 году, но чипы ARM переходят на серверы. Еще до Apple чипы ARM начали внедряться в ноутбуки через Windows на ARM.

Если заказной кремний Apple окажется выигрышной стратегией, люди в мире ПК это заметят, особенно если клиенты начнут переводить свои покупки на оборудование Apple. Это напрямую угрожает рентабельности Intel в отношении процессоров и может подтолкнуть компанию к снижению цен, но это также не пойдет на пользу прибыли AMD. Samsung уходит из основного бизнеса ARM, но нет ничего безумного в том, чтобы представить себе нового игрока на рынке ПК, особенно сейчас, когда Nvidia владеет ARM. Я не думаю, что есть какие-либо причины ожидать выхода Nvidia на этот рынок в ближайшем будущем, но Windows на ARM существует, и теперь Nvidia владеет ARM. Если компания хочет сделать набег на разработку собственных процессоров с подключенной графикой Nvidia в рамках долгосрочного стремления лицензировать свои разработки OEM-производителям ПК, она владеет всеми частями головоломки, которую ей нужно попробовать.

Если задуматься, дуополия Intel / AMD в некоторых отношениях отлично работает для OEM-производителей. Они могут угрожать Intel переводом своего бизнеса на AMD, когда хотят обсудить некоторые аспекты соглашения о покупке, и наоборот. Поскольку у Intel есть значительный конкурент на рынке, есть возможность позиционировать одну компанию как топовое решение и одну компанию как победителя по соотношению цена / производительность. Эта структура также поддерживает высокие цены, которые Intel взимает за топовые чипы, потому что мы все согласны с тем, что покупка на дальнем конце кривой, естественно, несет надбавку к цене.

Но что произойдет, если Intel и / или AMD больше не будут на вершине кривой? Внезапно начинает казаться, что OEM-производитель - идиот, который платит за брендинг, а не предлагает решение, которое действительно нужно их клиентам.

Все это будет относительно медленно реализовываться на рынке. На разработку и внедрение новых микросхем уходят годы. Независимо от того, насколько хорош M1, Apple не собирается просто захватить индустрию ПК через 18–24 месяцев, потому что люди покупают то, что они покупают, по множеству причин, включая знакомство с брендом. Есть тысяча причин, от игровых драйверов до эмуляции, по которым на массовом рынке ПК не будет быстрого перехода с x86 на ARM. Любой такой переход будет происходить относительно медленно, но если AMD и Intel не смогут догнать ARM, это произойдет в долгосрочной перспективе.

Если Apple получит достаточное преимущество от разработки своего собственного ядра ARM, игроки в области ПК начнут стремиться воспользоваться этой тенденцией. Может пройти 3-5 лет, прежде чем основной рынок начнет меняться, но, по крайней мере, некоторые бизнесы переместятся. Производители ПК обычно работают с ужасной прибылью, а чипы ARM дешевле, чем их аналоги x86. Если Dell сможет получить дополнительные 0,25 процента маржи от ядра ARM по сравнению с ядром x86, она сделает это, и все маркетинговые фонды в мире не соблазнят потребителей, которых соблазнили обещаниями лучшей батареи. жизнь и более высокая производительность.

Чтобы было ясно, я не уверен, что AMD и Intel не смогут победить Apple. Производительность AMD стремительно улучшалась каждый год с момента дебюта Zen. Если Zen 4 повысит производительность и эффективность, как это сделал Zen 3, в 2021 году у компании будет свое собственное сильное повествование. За последние несколько лет Intel столкнулась с серьезными производственными проблемами, но если компания сможет восстановить свой собственный моджо или позаимствовать часть у Samsung, она, вероятно, останется доминирующим игроком на рынке.

Подверженность и риск Intel больше, чем у AMD, потому что ее доля на рынке и положение по соотношению цена / производительность - более крупные и легкие цели, но оба производителя сталкиваются с серьезной угрозой. Tiger Lake и Zen 3 - это улучшения по сравнению с тем, что было раньше, но Alder Lake и Zen 4 должны быть как минимум такими же сильными, как их предшественники, чтобы, по-видимому, сохранить паритет с тем, что готовит Apple. Конкурсное вскрытие могло начаться с четырехъядерного чипа, но на этом не закончится.

Читать далее

Chromebook увеличивает долю рынка по мере перехода образования в Интернет

Продажи Chromebook резко выросли из-за пандемии: продажи выросли на 90 процентов, и ожидается рост в будущем. Это создает некоторые проблемы для таких компаний, как Microsoft.

AMD сокращает долю рынка, которой не удерживалась за десятилетие

AMD утверждает, что в этом квартале увеличила долю рынка настольных ПК, ноутбуков и серверов.

ARMing for War: новый Cortex-A78C бросит вызов x86 на рынке ноутбуков

ARM сделала еще один шаг на пути к самостоятельной конкуренции с x86, представив на этой неделе Cortex-A78C. Новый чип содержит до восьми «больших» ядер ЦП и до 8 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Как Intel потеряла 10 миллиардов долларов и мобильный рынок

Как Intel - самому передовому литейному предприятию в мире - удалось потратить столько миллиардов долларов на мобильные технологии, при этом так мало что можно было показать?