Адміністрація Байдена зобов'язується усунути дефіцит напівпровідників

На початку четверга група американських розробників та виробників мікросхем надіслала лист до Білого дому з проханням включити "значне фінансування стимулів для виробництва напівпровідників" як частину загального плану відновлення економіки COVID-19. Зараз адміністрація Байдена пообіцяла вжити заходів, щоб допомогти виправити ситуацію, "визначивши точки задухи в ланцюгах поставок". Президент Байден підпише розпорядження про розпорядження загальнодержавним переглядом ланцюгів поставок критично важливих товарів.

І запит, і відповідь адміністрації Байдена в основному є чудовими. Немає практичного шляху, щоб будь-які дії, вжиті адміністрацією Байдена, мали мати найближчий вплив на поставки кремнію. Збільшення потужності ливарного заводу займає місяці, роки, а не тижні. TSMC вже заявив, що, хоча він виділить більше місця для виробництва автомобілів, він буде забирати цей простір у інших клієнтів. Передові ливарні цехи доставляють усі вафлі, які тільки можуть.

За словами 21 генерального директора, який підписав цей лист, у тому числі представників Intel, AMD, Micron та Qualcomm, США не зберегли більшої частки світового ринку виробництва чіпів через те, що «уряди наших глобальних конкурентів пропонують значні стимулів та субсидій для залучення нових виробництв напівпровідників, тоді як США цього не роблять ". Це передбачуване пояснення, чому США виробляли 37 відсотків напівпровідників у світі в 1990 році, а сьогодні лише 12 відсотків.

Це смішне скручування. Компанія Samsung буквально щойно запропонувала побудувати ливарний завод в Остіні. В обмін на цей грандіозний акт корпоративної доброзичливості він хоче, щоб округ передав 20-річну 100-процентну знижку податків. Він хоче, щоб місто Остін забезпечило 50-відсоткове зменшення за той самий період часу загальною вартістю понад 800 мільйонів доларів. Не задовольняючись цим, Samsung також хоче вибачитись із приблизно 252 мільйонів доларів, які вона заплатила б за шкільний збір за той самий період. Якщо це вдасться, штат Техас нестиме відповідальність за заповнення дефіциту шкільного округу, залишаючи платників податків буквально на гачку.

Федеральний уряд США, як правило, не може надавати величезних стимулюючих пакетів. Це не змінює того факту, що Samsung відчуває себе цілком добре, вимагаючи податкової пільги на понад мільярд доларів у той час, коли в попередньому році вона заробила більше 34 мільярдів доларів. Минулого року Intel встановила рекорди доходів. Може бути правдою, що інші компанії надають агресивну підтримку виробництву кремнію на федеральному рівні, але виробники кремнію явно не сумніваються в тому, щоб вимагати спеціального режиму.

Адміністрація Байдена може абсолютно щось зробити для заохочення більшого виробництва напівпровідників у Сполучених Штатах, але спрощений спосіб пов’язати падіння частки ринку напівпровідників у США з наявністю чи відсутністю державних субсидій не є переконливим. Ця діаграма передових ливарних цехів з часом корисна:

Ще в 90 нм, коли вартість переходу на новий вузол була набагато меншою, а конструкція мікросхем коштувала частку того, що вони роблять сьогодні, набагато більше компаній було на передовій - і більшість з них були не в США. З 18 компаній, перелічених у стовпці 90 нм, американськими компаніями були лише Freescale, Texas Instruments, IBM, AMD (GlobalFoundries) та Intel. Всього п’ять із 18 фірм - і це було майже двадцять років тому.

Причина, через яку на Сполучені Штати сьогодні припадає лише 12 відсотків виробництва чіпів, полягає в тому, що частково тому, що на Тайвані була заснована перша і найуспішніша ливарне виробництво в чистому режимі. Коли дизайнерам мобільних мікросхем, таким як Qualcomm, знадобився хтось для виготовлення їх мікросхем, вони звернулися до таких, як TSMC та Samsung. Подальший вибух у мобільних SoC, а тепер і на процесорах штучного інтелекту та на краях, сприяв країнам, де були створені масові ливарні цехи. Intel спробувала прийняти модель ливарного виробництва та зібрати власну конюшню клієнтів, але зусилля були безуспішними, і компанія, можливо, тихо відмовилася від неї.

Причина, по якій ви бачите, що компанії залишають передові позиції з кожним поколінням, подвійна. По-перше, вартість нових модернізацій ливарних виробів та конструкцій стружки зростає з кожним поколінням. Не всі типи транзисторів отримують вигоду від нових вузлів, і не всі мікросхеми продаються у досить великих обсягах, щоб виправдати перехід вузлів. Багато компаній схожі на GlobalFoundries: Виходячи з передових позицій і отримуючи акуратний прибуток.

Друга причина полягає в тому, що кількість клієнтів, доступних на будь-якому даному вузлі, історично зменшувалася від одного вузла до іншого. Можливо, це змінилося нещодавно, враховуючи раптовий приплив витрат від багатьох різних компаній-інтелектуалів, підкріплених доларами ВК, але протягом більшої частини останніх двох десятиліть все менше компаній стрибало на передові позиції з кожним поколінням. З меншою кількістю доступних клієнтів, вищими витратами, вищими витратами на проектування та меншими прибутками від кожного покоління, ми спостерігали неодноразові хвилі консолідації у ливарному виробництві. Коли GlobalFoundries оголосив, що залишає передові краї кілька років тому, він не звинуватив у відсутності субсидій. Він звинувачував у відсутності клієнтів і нездатності змусити математику працювати, коли AMD була його єдиним загальнодоступним 7-нм клієнтом.

Якщо адміністрація Байдена зможе знайти вузькі місця в ланцюгах поставок, це може бути корисно, наприклад, збільшення поставок сировини, що використовується для виробництва компонентів, це було б корисно, але шанс на короткострокове покращення ситуації, мабуть, нульовий. Будівництво нових заводів вимагає часу. Виведення нової потужності в Інтернет вимагає часу. Немає швидких рішень у виробництві напівпровідників, незалежно від того, скільки автопром викрикує Конгрес.