Спрос на чипы превышает предложение на 30 процентов, дефицит может продлиться год

Спрос на чипы превышает предложение на 30 процентов, дефицит может продлиться год

В прошлом году многие компании, производящие полупроводники, пообещали, что выйдут из текущего кризиса поставок к концу первого квартала 2021 года. В январе мы начали слышать, как компании говорят, что, по их мнению, дефицит может продлиться до конца второго квартала. Теперь аналитики предсказывают, что они действительно могут продержаться в следующем году.

Предположительно, в настоящее время существует 30-процентный разрыв между спросом на полупроводники и их предложением. Общая картина рынка, насколько я могу судить, выглядит примерно так: во-первых, разразилась пандемия, и некоторые клиенты, такие как автопроизводители, резко сократили количество заказов на чипы, ожидая, что продажи автомобилей не начнут падать. восстановиться до 2021 года.

Во-вторых, продолжающаяся торговая война между США и Китаем заставила некоторые компании, такие как Huawei, заказывать как можно больше продукции. Благодаря этому 7-нанометровая технология TSMC и некоторые из ее ранних 5-нанометровая загрузка оставались очень высокими, особенно в первой половине года. Растущий спрос на продукты, разработанные AMD, такие как графические процессоры PlayStation 5, Xbox Series S | X, Ryzen 5000 и Radeon 6000, позволил AMD стать крупнейшим заказчиком 7-нм TSMC, заменив спрос со стороны Huawei. Когда спрос на автомобильные чипы вырос быстрее, чем ожидалось, резервные мощности, которые в противном случае могли бы поглотить этот всплеск, уже были выделены другим клиентам.

Спрос на чипы превышает предложение на 30 процентов, дефицит может продлиться год

В-третьих, полупроводниковая промышленность уже имела ограниченные возможности на некоторых рынках, особенно когда речь идет о деталях, производимых на 200-миллиметровых фабричных линиях с использованием более старых технологических узлов. Хотя когда-то ожидалось, что эти узлы исчезнут с радаров, рост IoT и общее распространение чипов в каждом продукте на Земле сохраняют спрос на эту производственную технологию на высоком уровне, при этом литейные предприятия сообщают об использовании мощностей на 80-100%.

Некоторое производство IoT осуществляется на этих меньших пластинах, а также на автомобильных микросхемах, MEMS, RF-кремнии и аналоговых схемах. Еще до пандемии коронавируса производители микросхем по всему миру планировали установить более 200-мм производственные мощности, при этом количество 200-мм заводов увеличится с 193 в 2017 году до примерно 217 к 2022 году. Марк Лапедус написал отличное общее руководство по 200-мм емкости. проблема, и я рекомендую ее, если вам нужна дополнительная информация по теме. Не все ограничения в поставках полупроводников вызваны ограничением 200-миллиметровой емкости, но, по крайней мере, некоторые из них.

В-четвертых, сложность производства современных устройств означает, что любой данный продукт может включать в себя множество различных микросхем, и нехватка любого из них может оставить вас без продукта для продажи, так же как нехватка ABF уже вызывает проблемы в отрасли в целом.

Аналитик JP Morgan Харлан Сур недавно опубликовал заметку для инвесторов, в которой говорится: «[Мы] считаем, что полукомпании поставляют на 10–30% НИЖЕ текущего уровня спроса, и потребуется не менее 3-4 кварталов, чтобы предложение догнало спрос, а затем еще 1-2 квартала для восстановления запасов у клиентов / каналов сбыта до нормального уровня ».

MarketWatch цитирует аналитика Stifel Мэтью Ширина, аналитика, специализирующегося на технической цепочке поставок, который сказал: «Мы не видим на горизонте каких-либо серьезных коррекций, учитывая текущие ограничения предложения, а также сохраняющийся оптимизм по поводу улучшения спроса во 2П21… Мы по-прежнему больше обеспокоенные продолжающимися перебоями в поставках и увеличением затрат на материалы, чем мы делаем неизбежную корректировку запасов на несколько кварталов ».

Будет очень интересно посмотреть, сможет ли Intel оставить Rocket Lake на полках магазинов после его запуска и каков будет спрос на игровые процессоры, если графические процессоры останутся недоступными. Я хотел бы закончить оптимистичным замечанием о том, как все станет лучше быстрее, чем через год - для ясности, я думаю, что это все еще возможно, - но руководство сейчас продолжает двигаться в неправильном направлении.

Читать далее

Предложения ET: ноутбук Dell Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1165G7 за 674 доллара, робот-пылесос iRobot Roomba i7 + 7550 за 599 долларов
Предложения ET: ноутбук Dell Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1165G7 за 674 доллара, робот-пылесос iRobot Roomba i7 + 7550 за 599 долларов

Сегодня вы можете воспользоваться 10-процентной скидкой, чтобы купить ноутбук Dell Inspiron 15 5000 с процессором Intel Core i7-1165G7, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ NVMe SSD всего за 674 доллара. Вы также можете получить робот-пылесос Roomba i7 + от iRobot всего за 599 долларов США, что является той же ценой, что и в Киберпонедельник.

Новые 6-ядные и 8-ядные AMD APU на 8 ядровках являются большим предложением, чем они могут показаться
Новые 6-ядные и 8-ядные AMD APU на 8 ядровках являются большим предложением, чем они могут показаться

AMD 5600G и 5700G вилки отверстия в составе AMD - но это не все, что они делают.

Астрономы создают «карту сокровищ», чтобы найти предложенную планету девять
Астрономы создают «карту сокровищ», чтобы найти предложенную планету девять

Новый анализ поддерживает понятие, что там что-то там, и он также сужает регион, который нам нужно искать, если мы хотим найти спорную планету девять.

За предложение Harman о переделке автомобиля с помощью Samsung Clout
За предложение Harman о переделке автомобиля с помощью Samsung Clout

Альянс Samsung-Harman хочет предоставить информационно-развлекательные инструменты, инструменты для самостоятельного вождения и многое другое.