Попит на чіп перевищує пропозицію на 30 відсотків, дефіцит може тривати рік

Попит на чіп перевищує пропозицію на 30 відсотків, дефіцит може тривати рік

Минулого року багато напівпровідникових компаній пообіцяли, що вийдуть з поточної кризи поставок до кінця І кварталу 2021 року. У січні ми почали чути, як компанії заявляють, що дефіцит може тривати до кінця ІІ кварталу. Зараз аналітики прогнозують, що вони можуть насправді зберегтись протягом наступного року.

Наразі існує 30-відсотковий розрив між попитом та пропозицією напівпровідників. Загальний вигляд ринку, майже, наскільки я можу зрозуміти, виглядає приблизно так: по-перше, пандемія вдарилася, і певні клієнти, такі як автовиробники, обрізали свої замовлення на чіп до кісток, очікуючи, що продажі автомобілів не почнуть одужати до 2021 року.

По-друге, тривала торгова війна між США та Китаєм змусила деякі компанії, такі як Huawei, замовляти якомога більше продуктів. Це дозволило зберегти 7-нм TSMC та деякі його ранні 5-нм потужності, особливо в першій частині року. Зростаючий попит на розроблені AMD продукти, такі як графічні процесори PlayStation 5, Xbox Series S | X, Ryzen 5000 і Radeon 6000, дозволили AMD стати найбільшим 7-нм клієнтом TSMC, замінивши попит з боку Huawei. Коли попит на автомобільну мікросхему зріс швидше, ніж передбачалося, запасна потужність, яка могла б поглинути цей сплеск, вже розподілялася серед інших клієнтів.

Попит на чіп перевищує пропозицію на 30 відсотків, дефіцит може тривати рік

По-третє, напівпровідникова промисловість вже обмежена на деяких ринках, особливо коли мова йде про деталі, що будуються на 200-міліметрових фабричних лініях із використанням старих технологічних вузлів. Хоча колись очікувалося, що ці вузли зникнуть з радарів, зростання IoT та загальне розповсюдження мікросхем у кожному продукті на Землі підтримали високий попит на цю технологію виробництва, а ливарні виробництва повідомляють про 80-100 відсотків завантаженості потужності.

Деякі матеріали IoT виробляються на цих менших пластинах, разом з автомобільними чіпами, MEMS, кремнієм RF та аналоговими схемами. Ще до пандемії коронавірусу виробники мікросхем по всьому світу планували встановити більше потужності фабрики 200 мм, причому кількість фабрик 200 мм зросла з 193 у 2017 році до приблизно 217 до 2022 року. Марк Лапедус написав чудове загальне керівництво щодо ємності 200 мм проблема, і я рекомендую її, якщо вам потрібна додаткова інформація по темі. Не всі обмеження постачання напівпровідників обумовлені обмеженою ємністю 200 мм, але принаймні деякі з них.

По-четверте, складність сучасного виробництва приладів означає, що будь-який виріб може містити безліч різних чіпів, і дефіцит будь-якого з них може залишити вас без продукту для продажу, оскільки брак АБФ вже спричиняє проблеми у загальній галузі.

Нещодавно аналітик JP Morgan Харлан Сур оприлюднив записку інвестора, заявивши, що [ми] вважаємо, що напівкомпанії перевозять від 10 до 30 відсотків НІЖ поточного рівня попиту, і для того, щоб пропозиція наздогнала попит, знадобиться принаймні 3-4 квартали ще 1-2 квартали для поповнення запасів у споживачів / каналів розподілу до нормального рівня ".

MarketWatch цитує аналітика Stifel Метью Шеріна, аналітика, що спеціалізується на технічному ланцюжку поставок, що сказав: «Ми не бачимо жодної суттєвої корекції на горизонті, враховуючи поточні обмеження пропозиції, а також постійний оптимізм щодо покращення попиту в 2П21 ... Ми залишаємось більше стурбований постійними перебоями в постачанні та збільшенням витрат на матеріали, ніж ми робимо неминучу багатоквартальну корекцію запасів "

Буде дуже цікаво подивитися, чи зможе Intel утримати Rocket Lake на полицях магазинів після її запуску, і який попит на ігрові процесори буде, якщо графічні процесори залишаться недоступними. Я хотів би закінчити на оптимістичній ноті про те, як все покращиться швидше, ніж через рік, - щоб бути зрозумілим, я думаю, що це все-таки можливо - але керівництво зараз продовжує рухатися в неправильному напрямку.

Читати далі

Зараз очікується, що Fab-проблеми Samsung спричинять дефіцит твердотільного накопичувача
Зараз очікується, що Fab-проблеми Samsung спричинять дефіцит твердотільного накопичувача

Нові звіти свідчать про те, що Samsung може не поставляти нові контролери твердотільних накопичувачів зі свого об'єкту в Остіні до травня. Це проблема, враховуючи, що 75 відсотків контролерів твердотільних накопичувачів походять саме з цієї фабрики.

Значний дефіцит чіпів вражає всю напівпровідникову промисловість
Значний дефіцит чіпів вражає всю напівпровідникову промисловість

COVID-19, економічні зриви, проблеми з врожайністю та вплив скальпінгових ботів вплинули на закупівлю технологій цього року, але є новий аргумент, що спричиняє такі загальні проблеми на багатьох ринках: недостатня інвестиція в 200-міліметрові пластини.

Кремній - новий туалетний папір, оскільки дефіцит стружки вражає промислове виробництво
Кремній - новий туалетний папір, оскільки дефіцит стружки вражає промислове виробництво

Дефіцит напівпровідників зараз вражає ринок промислових обчислень, причому час виготовлення кремнію збільшується до 50+ тижнів залежно від відповідних компонентів.

Samsung вважає, що дефіцит автомобільних чіпів може вплинути на телефони
Samsung вважає, що дефіцит автомобільних чіпів може вплинути на телефони

Samsung занепокоєна тим, що дефіцит мікросхем в автомобільній галузі може призвести до зменшення кількості мобільних поставок SoC. Це напівпровідниковий пінбол в 2021 році.