Опора AMD на TSMC не вредит перспективам роста компании

Почти шесть месяцев было сложно покупать компоненты для ПК высокого класса. Этому есть ряд причин, включая последствия, связанные с пандемией, связанный с этим всплеск спроса на все вычислительное оборудование и нехватку поставок. На таких литейных заводах, как TSMC, было обучено много внимания, до такой степени, что национальные правительства оказали давление на литейные предприятия, чтобы они увеличили производство автомобильных чипов. AMD - одна из компаний, наиболее пострадавших от дефицита продукции, поскольку AMD разработала SoC для недавно выпущенных PlayStation 5 и Xbox Series S | X, а также свои собственные графические процессоры RDNA2 и процессоры Ryzen.

На первый взгляд решение полагаться на TSMC в производстве продуктов может показаться недальновидным и очевидным слабым местом в стратегии поставок компании. Это аргумент Марка Кэмпбелла в Overclock3D, где он пишет:

Если бы у AMD был доступ к большему количеству производственных площадей, компания могла бы производить больше чипов и увеличивать продажи за счет более продаваемых продуктов на рынке. Чрезмерная зависимость AMD от 7-нм узла TSMC вредит им. Это также проблема для TSMC, так как их отсутствие 7-нм производственного пространства дает их конкурентам больше возможностей для роста и оставляет на столе спрос / деньги ... В будущем AMD придется рассмотреть вопрос о диверсификации своего стека продуктов, используя конкурирующие узлы из например, Samsung для производства некоторых своих продуктов.

В анализе ситуации Кэмпбеллом есть ряд сильных сторон. AMD фактически потеряла долю рынка в 4 квартале, и она потеряла долю из-за ограниченного предложения. Если бы у TSMC было больше 7-нанометровой емкости в сети, AMD могла бы продать больше чипов и, следовательно, заработать больше денег. Он признает, что AMD не может быстро отодвинуть свои продукты от TSMC, и его призыв к AMD перейти на Samsung «в будущем» признает, сколько времени потребуется, чтобы передать проекты от одного завода к другому, даже если я не цитировал это выше.

В чем я не согласен с Кэмпбеллом, так это в его заявлении о том, что текущая ситуация «препятствует перспективам роста AMD». Мы можем только оценить перспективы роста компании по отношению к остальному рынку, который существует в настоящее время. Это правда, что дополнительная доступная 7-нанометровая емкость в TSMC дала бы AMD больше процессоров для продажи, но сейчас не обычные времена. В результате пандемии TMSC была полностью забита заказами, а производство во всем мире было ограничено нехваткой таких материалов, как ABF.

Хотя у нас нет доказательств этого, ходили слухи, что причина, по которой Nvidia выбрала Samsung вместо TSMC в этом цикле, заключалась в том, чтобы обеспечить лучшую поставку своего оборудования Ampere по сравнению с тем, что могла гарантировать TSMC. Предположим на время, что это в целом правда. Решение Nvidia работать с Samsung вместо TSMC не удержало Ampere на полках магазинов в конце 2020 года. Более свежие отраслевые отчеты, поданные за последние несколько месяцев, показывают, что причина, по которой мы наблюдаем нехватку кремния во всей отрасли, отчасти связана с тем, что литейные заводы сами не могут обеспечить достаточное количество необходимых материалов. Первоначальные проблемы Ampere были связаны с низкой доходностью, но, по слухам, эта ситуация также улучшилась в конце прошлой осени. Если Samsung и TSMC уже производят с максимальной производительностью, решение AMD перенести проекты на Samsung не решило бы их проблему нехватки.

Кроме того, у работы с несколькими партнерами-литейщиками есть и недостатки. AMD дважды платила бы за разработку одного и того же процессора, и каждую версию пришлось бы адаптировать к той фабрике, на которой она была построена. 5-нм узел Samsung отличается от узла TSMC и не предлагает тех же улучшений по сравнению с 5-нм узлом TSMC. Если AMD захочет поставлять оборудование как TSMC, так и Samsung на будущий 3-нм узел, ей нужно будет разработать одну версию ЦП для использования полевых транзисторов Samsung (GAAFET) и одну для использования FinFET в TSMC.

Использование двойных поставщиков могло усугубить пандемический дефицит

Использование двойного источника сопряжено с двумя потенциальными рисками. Во-первых, AMD сделает ставку на то, что Samsung и TSMC смогут достичь желаемых показателей тактовой частоты и энергопотребления. Если бы у одного литейного завода возникла проблема с этим, у AMD не было бы выбора, кроме как снизить свои цели, чтобы выпускать однородный продукт (с точки зрения потребителя). Это не только теоретически. Когда Apple использовала два источника для A9 от TSMC и Samsung, у чипа TSMC значительно увеличилось время автономной работы. Когда компания создавала телефоны с использованием модемов Qualcomm и Intel, она ограничивала производительность модема Qualcomm, поэтому модем Intel не выглядел бы медленнее. AMD может оказаться в ситуации, когда ей придется ограничить производительность будущего процессора Ryzen, чтобы соответствовать тому, что может предложить более слабый из двух ее партнеров-производителей.

Второй риск двойного поиска более тонкий. Представьте себе гипотетическую ситуацию, в которой AMD разделила свои 7-нанометровые заказы между TSMC и Samsung перед началом 2020 года. Для целей этого эксперимента предположим, что пандемия разыгрывается более или менее так же, как и раньше. Поскольку Team Red поглощает меньше 7-нанометрового ресурса TSMC, Nvidia решает построить там Ampere. Пандемия наступает. AMD, как и все компании, производящие полупроводники, пытается наращивать мощности при выпуске новых продуктов, но обнаруживает, что одно литейное производство испытывает трудности с производительностью. Нет возможности увеличивать заказы на другом, потому что оба уже создают каждый чип, который они могут произвести для каждого другого покупателя, который у них есть.

В этом сценарии попытка использовать продукты с двумя источниками на самом деле оборачивается для AMD хуже, а не лучше. За разработку Zen 3 пришлось заплатить дважды, потому что 7-нм техпроцесс Samsung использует EUV, а дизайн AMD в TSMC - нет. У него гораздо меньше доступных чипов, чем если бы он использовал только TSMC, потому что один из его партнеров-литейщиков не может достичь урожая. У него нет возможности увеличивать производство, потому что TSMC не располагает производственными мощностями. В ситуациях, подобных тому, что мы видели в 2020 году, когда общее производство полупроводников во всем мире ограничено из-за беспрецедентных обстоятельств, использование двойных поставщиков может стать скорее обузой, чем сильной стороной.

Опора на TSMC не повлияла на перспективы роста AMD. Что повлияло на перспективы роста AMD в 2020 году, так это беспрецедентная пандемия, которая потрясла рынок полупроводников, вызвав резкий скачок спроса, в то же время, когда производство действительно осложнилось.

Кэмпбелл завершает свою статью словами: «Intel может реагировать на изменения спроса так, как не может AMD, позволяя им расти, несмотря на силу их конкурентов». При этом игнорируется тот факт, что в 2018-2019 годах у Intel была собственная значительная нехватка микросхем.

Причина, по которой Intel была способна справиться с последствиями 2020 года сегодня, заключается в том, что Intel буквально наращивала новые мощности в течение последних трех лет. Fab 42, новый 10-нанометровый производственный объект Intel, был запущен только в октябре прошлого года. В 2018-2019 годах Intel также увеличила свою 14-нм пропускную способность, установив новые линии на существующих заводах. Когда наступил 2020 год, Intel смогла воспользоваться тем фактом, что ее новые мощности были подключены к сети и на месте. Это, конечно, было очень хорошо для Intel, но хорошо, что произошло, потому что Intel столкнулась с дефицитом в 2018–2019 годах и не могла сразу на него отреагировать.

Intel повезло. Ее собственная реакция на дефицит в 2018 и 2019 годах была достаточно сильной, чтобы позволить ей частично поглотить возросший спрос на полупроводники в 2020 году. Перспективы роста AMD не ограничиваются ее зависимостью от TSMC, и существуют внутренние риски для двойного снабжения время, когда производственных мощностей не хватает, а нехватка продукции ограничивает производство. Все крупные литейные компании планируют расширение производственных мощностей и / или строительство новых производств, поэтому идея о том, что AMD необходимо отказаться от TSMC, чтобы увеличить производство в долгосрочной перспективе, не соответствует действительности.

Читать далее

Как создать детектор маски для лица с помощью Jetson Nano 2GB и AlwaysAI

Nvidia продолжает делать ИИ на периферии более доступным и простым в развертывании. Поэтому вместо того, чтобы просто бегать по тестам для обзора нового Jetson Nano 2GB, я решил заняться самостоятельным проектом по созданию собственного детектора маски для лица.

TSMC откроет завод полупроводников за $ 3,5 млрд в Аризоне

Проект должен быть запущен в следующем году при финансовой поддержке TSMC, штата Аризона и федерального правительства.

Intel лидирует по выручке от полупроводников по сравнению с TSMC, Nvidia и AMD Vault Upwards

Прогноз доходов от полупроводников на 2020 год уже есть, и почти все в выигрыше.

Отчет: Проблемы с упаковкой, спрос на PS5 может нанести ущерб производству TSMC

Нехватка оборудования, которая в настоящее время поражает большую часть рынка ПК, может быть вызвана нехваткой необходимого компонента при производстве микросхем, а не низкой доходностью 7-нм узла TSMC.